Nos valeurs, notre approche, notre engagement
Qui sommes-nous ?
Une maison de gestion de patrimoine résolument tournée vers l’excellence et l’accompagnement sur mesure des familles et des investisseurs les plus exigeants.
Chez AUREA, nous combinons tradition et innovation pour vous offrir un conseil patrimonial global, visant à protéger, structurer et faire croître durablement votre patrimoine.
Fondateurs
Julien ROS
Après avoir évolué au sein d’un cabinet en qualité de responsable de la sélection des instruments financiers, je supervise aujourd’hui la sélection des fonds, la conception de solutions d’investissement sur-mesure et la communication d’AUREA Wealth Management.
Vincent AMEY
Après plusieurs années d’expérience au sein de grandes banques privées telles que Rothschild & Co et Neuflize OBC, et titulaire d’un Master spécialisé en Gestion de patrimoine, je suis responsable du pôle immobilier et financement au sein du cabinet AUREA Wealth Management.
Simon JAVOY
Fort de plusieurs années d’expérience en tant que conseiller indépendant et en banque privée chez Lazard Frères Gestion, je suis désormais en charge du pôle ingénierie patrimoniale au sein du cabinet AUREA Wealth Management.
Nos valeurs
Transparence du conseil
Un accompagnement sans opacité ni frais cachés
Indépendance capitalistique
Un conseil libre, sans contrainte capitalistique
Accessibilité
Pas de seuil minimum requis pour devenir client chez nous
Parce que pour nous, la valeur d’un client ne se
mesure pas à son encours, mais à sa vision.
Votre singularité, notre force
Pourquoi se contenter de conseils standardisés alors que votre situation est unique ?
En créant AUREA, nous sommes partis d’un constat simple : la gestion de patrimoine est devenue, à tort, une affaire de volumes.
- Beaucoup parlent produits, là où il faudrait parler projets de vie.
- Beaucoup de promesses et de discours bien rodés… et peu d’écoute réelle.
- Beaucoup appliquent des solutions standardisées, alors que chacun mérite une approche unique.
Le conseil de qualité commence par l’écoute, pas par les chiffres.
AUREA, votre partenaire de référence dans l’investissement
Notre unique objectif : vous aider à atteindre les vôtres
Chez AUREA, notre méthode de conseil repose sur différents piliers indissociables :
Une écoute active : comprendre votre histoire, vos projets et vos aspirations.
Une expertise pointue : mettre à votre service notre expérience en gestion de fortune (Lazard, Rothschild & Co…).
Une vision globale : Coordonner conjointement, et non séparément, les différents pans de votre patrimoine (financier, immobilier, fiscalité, transmission…).
Une veille permanente : anticiper les changements pour mieux saisir les opportunités à venir.
Un suivi continu : être présents pour vous soutenir dans toutes les étapes importantes de votre vie patrimoniale.