Votre objectif

Protéger votre activité et vos proches

Parce que vous êtes le pilier de votre entreprise… et de votre famille

Une stratégie patrimoniale ne se pense jamais sans stratégie de prévoyance.

En tant que chef d’entreprise, vous êtes souvent le garant de la stabilité financière de votre activité et de vos proches. Pourtant, la question de votre protection personnelle, tout comme celle de votre entreprise, est bien souvent reléguée au second plan.

Chez AUREA Wealth Management, nous vous aidons à mettre en place des mécanismes simples, efficaces et adaptés, pour protéger ce que vous construisez… et ceux qui comptent.

Anticiper l’imprévu pour sécuriser l’essentiel

Chaque dirigeant pense à développer. Trop peu pensent à protéger.

Avant de parler de contrats, de statuts ou d’assurance, il est essentiel de comprendre les conséquences d’un accident de la vie sur votre équilibre patrimonial :

Comment votre famille serait-elle protégée ? Votre entreprise pourrait-elle continuer à tourner ? Vos projets personnels pourraient-ils être menés à terme ?

La protection n’est pas un coût. C’est un investissement dans la continuité.

Notre méthode de conseil

Analyse globale de votre vulnérabilité patrimoniale

Statut juridique et social du dirigeant
Degré de dépendance financière de vos proches et de votre entreprise
Existants en matière de couverture (contrats, clauses, garanties…)

Identification des leviers de protection adaptés

Prévoyance individuelle et croisée entre associés
Assurance emprunteur, homme-clé, couverture invalidité et décès
Optimisation du régime matrimonial et de la clause bénéficiaire

Mise en œuvre et suivi de votre couverture patrimoniale

Sécurisation de vos revenus en cas d’arrêt
Transmission anticipée et protection du conjoint
Révision périodique des contrats et des dispositifs

La promesse AUREA

Pédagogie

Vous comprenez ce que chaque protection couvre (ou non).

Clarté

Pas de termes opaques, pas de conditions en petits caractères.

Sur-mesure

Chaque solution est ajustée à votre structure, à votre famille, à vos risques.

Indépendance

Nous sélectionnons librement les contrats, sans conflits d’intérêts.

Un premier échange pour y voir plus clair

Vous n’avez jamais fait le point sur votre prévoyance ?
Vous vous demandez ce qu’il se passerait en cas d’arrêt ou de disparition ?
Vous souhaitez sécuriser vos revenus et ceux de vos proches ?

Nous vous proposons un entretien confidentiel et sans engagement, pour faire un point précis sur votre situation et identifier ensemble les solutions concrètes pour protéger votre activité et ceux qui dépendent de vous.