Votre objectif

Valoriser votre capital

Investir ne devrait pas être un luxe, mais une nécessité

Laisser dormir son capital, c’est accepter de le laisser perdre en valeur

Face à une inflation érodant silencieusement la valeur de votre capital, reprendre la main sur vos finances est essentiel.

Investir, c’est n’est pas seulement préparer l’avenir : c’est aussi protéger ce que vous avez mis du temps à construire.

Il ne s’agit pas de prendre des risques excessifs, mais de mettre votre capital au travail intelligemment, de manière structurée, sans compromettre sa stabilité.

Des milliers de façon d’investir, une seule vous correspondant vraiment

Chaque situation est unique, votre stratégie l’est aussi

Personne n’a les mêmes projets, le même horizon d’investissement, ni la même appétence au risque : alors pourquoi vouloir investir comme les autres ?

Notre première mission consiste à définir avec vous vos objectifs et votre niveau de risque afin d’élaborer une stratégie patrimoniale à votre image, allant de l’enveloppe d’investissement au choix des actifs.

Notre méthode de conseil

01

Analyse complète de votre situation
  • Répartition actuelle de vos actifs
  • Objectifs patrimoniaux
  • Appétence au risque et horizon d’investissement

02

Conception d’une stratégie d’investissement sur-mesure
  • Allocation d’actifs diversifiée
  • Sélection rigoureuse des supports
  • Optimisation du couple rendement/risque

03

Mise en œuvre et suivi personnalisé des préconisations

La promesse AUREA

Pédagogie

Vous comprenez ce que vous faites et pourquoi vous le faites.

Clarté

Pas de jargon inutile, pas de zones d’ombre.

Sur-mesure

Chaque stratégie est unique, car chaque client l’est aussi.

Indépendance

Nous ne proposons que des solutions dans lesquelles nous croyons.

Un premier échange pour y voir plus clair

  • Vous souhaitez commencer à investir ?
  • Vous n’êtes pas satisfait du rendement de vos placements actuels ?
  • Vous hésitez sur le choix des investissements liés à votre situation ?

Nous vous proposons un entretien confidentiel et sans engagement, pour faire un point précis sur votre situation et identifier les premiers leviers d’optimisation.