Votre objectif
Une stratégie patrimoniale ne se pense jamais sans stratégie de placement de trésorerie.
Laisser sa trésorerie sur un compte courant ou en disponibilité peut sembler rassurant, mais c’est un manque à gagner considérable pour l’entreprise et pour le dirigeant.
Bien placée, bien pilotée, votre trésorerie devient un vecteur de performance, de protection et d’anticipation.
Chaque entreprise a ses excédents, mais pas les mêmes besoins.
Avant de parler de produits ou de supports, il est essentiel de comprendre l’origine, la stabilité et l’objectif de votre trésorerie : Est-elle en attente d’un projet ? Destinée à sécuriser votre activité ? À générer du rendement ? Ou à préparer un futur investissement personnel ?
C’est à partir de cette vision que nous construisons une stratégie de valorisation cohérente et évolutive.
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Vous savez exactement comment est utilisé votre excédent de trésorerie.
Des stratégies lisibles, sans sur-ingénierie inutile.
Chaque entreprise a une trésorerie unique, chaque stratégie l’est aussi.
Nous sélectionnons uniquement des solutions pertinentes, en toute objectivité.
Nous vous proposons un entretien confidentiel et sans engagement, pour faire un point précis sur votre situation de trésorerie et envisager les meilleures pistes de valorisation à court, moyen et long terme.
