Un cabinet indépendant, fondé sur l'écoute.
AUREA WM est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant, installé à Paris. Trois associés issus de la banque privée y accompagnent familles, dirigeants et investisseurs, sans produit maison ni seuil d'encours.
- 5 sur 5 sur Google
- Indépendant
- Aucun seuil d'encours
- Premier rendez-vous offert
Quelle est notre philosophie ?
En créant AUREA WM, nous sommes partis d'un constat simple : la gestion de patrimoine est devenue, à tort, une affaire de volumes. Beaucoup parlent produits, là où il faudrait parler projets de vie.
Notre approche suit un ordre que nous ne changeons jamais : votre histoire d'abord, la stratégie ensuite, les produits en dernier. Nous écoutons, nous écrivons une stratégie chiffrée, puis nous choisissons les solutions parmi l'offre de nombreux partenaires.
Indépendants, sans produit maison ni actionnaire à satisfaire, nous pouvons vous dire honnêtement quand une solution ne vous convient pas, ou quand il vaut mieux ne rien faire.
Le conseil de qualité commence par l'écoute, pas par les chiffres.
Quelles sont nos valeurs ?
Transparence du conseil
Un accompagnement sans opacité ni frais cachés.
Indépendance capitalistique
Un conseil libre, sans actionnaire qui impose ses produits.
Accessibilité
Aucun seuil pour devenir client : la valeur d'un client se mesure à sa vision.
Qui vous accompagne ?
Trois associés issus de la banque privée, chacun responsable d'un pôle du cabinet.
Julien Ros
Responsable de la sélection des solutions d'investissement
- Cabinet d'expertise-comptable
Après avoir développé le département gestion privée d'un cabinet d'expertise-comptable parisien, Julien supervise la sélection des fonds et la conception de solutions sur mesure.
Vincent Amey
Responsable des pôles immobilier et financement
- Rothschild & Co
- Neuflize OBC
Passé par Rothschild & Co et Neuflize OBC, Vincent dirige aujourd'hui le pôle immobilier et financement du cabinet.
Simon Javoy
Responsable du développement du cabinet
- Lazard Frères Gestion
- Conseil indépendant
Après avoir travaillé en banque privée chez Lazard Frères Gestion, puis comme conseiller indépendant, Simon est en charge du développement du cabinet.
Sur quoi repose notre méthode ?
Cinq piliers indissociables, appliqués à chaque client.
Une écoute active
Comprendre votre histoire, vos projets et vos aspirations.
Une expertise pointue
L'expérience de la gestion de fortune, acquise chez Lazard et Rothschild & Co.
Une vision globale
Coordonner ensemble le financier, l'immobilier, la fiscalité et la transmission.
Une veille permanente
Anticiper les changements pour saisir les opportunités à venir.
Un suivi continu
Être présents à chaque étape importante de votre vie patrimoniale.
Un cabinet réglementé
Immatriculé à l'ORIAS, membre de la CNCGP, conseiller en investissements financiers sous le contrôle de l'AMF, intermédiaire en opérations de banque et titulaire de la carte de transaction immobilière.
Aller plus loin
Le cabinet, vu par ses clients et par ceux qui le rejoignent.
Le premier rendez-vous ne coûte rien.
Une heure d'échange pour cartographier votre situation et vous dire honnêtement s'il y a matière à travailler ensemble.