Gestion de patrimoine indépendante, à Paris et partout en France.
AUREA WM est un cabinet indépendant de gestion de patrimoine, installé à Paris. Nous accompagnons nos clients partout en France, au cabinet ou en visioconférence. Un interlocuteur unique pour le financier, l'immobilier, le fiscal et la transmission, sans produit maison ni seuil d'encours.
- 5 sur 5 sur Google
- Indépendant
- Aucun seuil d'encours
- Premier rendez-vous offert
À qui s'adresse le cabinet ?
Chaque statut ouvre des dispositifs particuliers. Choisissez le vôtre pour lire ce qui vous concerne.
- ParticuliersSalariés, familles, retraités
- Frontaliers suissesGenève, Vaud, Bâle, Zurich, Tessin
- Chefs d'entrepriseDirigeants, holdings, cession
- Cadres de la techRSU, ESPP, actions gratuites
- Professions libéralesMédecins, dentistes, pharmaciens, avocats
- MilitairesMobilité, prévoyance, retraite
- Expatriés et impatriésDépart, retour, régimes spécifiques
- Familles et transmissionDonation, succession, protection
- US PersonAméricains et binationaux en France
Vous raisonnez plutôt par objectif ?
Payer moins d'impôt, préparer la retraite, transmettre, céder votre entreprise : partez de ce que vous voulez accomplir. Chaque objectif a sa page, ses solutions et ses chiffres.
Voir les 12 objectifs- Optimiser votre fiscalité
- Valoriser votre capital
- Générer des revenus complémentaires
- Transmettre votre patrimoine
- Préparer votre retraite
- Concrétiser vos projets immobiliers
- Optimiser votre rémunération
- Valoriser votre trésorerie
- Préparer la cession de votre entreprise
- Mettre en place une épargne salariale
- Lier patrimoine privé et professionnel
- Protéger votre activité et vos proches
Comment travaillons-nous avec vous ?
Quatre temps, toujours dans le même ordre. Les solutions arrivent après la réflexion, jamais avant. Votre conseiller reste le même du premier rendez-vous au suivi.
Audit
Nous écoutons votre histoire et cartographions votre situation, sans rien vous vendre.
Premier rendez-vous offertAnalyse
Vous recevez une stratégie écrite et chiffrée, alignée sur vos objectifs.
Stratégie écrite et chiffréeMise en place
Nous structurons les solutions retenues chez les partenaires adaptés.
Partenaires choisis pour vousSuivi
Un point annuel, des arbitrages, des ajustements au fil de votre vie.
Point annuel et ajustements
Nous commençons par vos projets. Les solutions viennent ensuite.
- 3associés issus de la banque privée
- 0produit maison, aucune obligation de placement
- 1interlocuteur du financier à la transmission
Que disent nos clients ?
Des avis publiés sur Google, sans sélection.
5,0
Note moyenne de 5 sur 5 sur Google
Lire tous les avis sur Google- Valentin Pizzulo★★★★★
Je recommande à 100 % ! Très bonne expérience avec le cabinet AUREA. Une équipe accessible, qui prend le temps d'expliquer et de vraiment accompagner. Des conseils utiles et un suivi sérieux.
- Umut D.★★★★★
Un cabinet de confiance : des explications claires, un vrai suivi et des conseils adaptés à mes besoins. Je recommande sans hésiter.
- Paul Gartner★★★★★
Cabinet très sérieux et professionnel. J'ai apprécié la clarté des explications et la qualité du suivi. Les solutions proposées sont vraiment adaptées à ma situation et à mes objectifs.
Les questions qu'on nous pose au premier rendez-vous
Les réponses courtes. Les longues, nous les gardons pour vous.
Poser ma questionQu'est-ce qu'un cabinet de gestion de patrimoine indépendant ?
Un cabinet indépendant conseille sans être lié à une banque ni à un assureur. Il n'a aucun produit maison à placer et choisit, pour chaque objectif, la solution la plus adaptée parmi celles du marché.
À partir de quel patrimoine peut-on être accompagné ?
Il n'y a pas de seuil d'encours chez AUREA WM. Nous accompagnons des projets qui commencent comme des patrimoines constitués.
Comment se déroule le premier rendez-vous ?
Une heure d'échange, en visioconférence ou dans nos bureaux à Paris. Nous cartographions votre situation et vous disons honnêtement s'il y a matière à travailler ensemble. Ce rendez-vous est offert.
Comment le cabinet est-il rémunéré ?
La rémunération est expliquée dès le premier rendez-vous et écrite dans la lettre de mission, avant toute décision. Le détail est à valider avec le cabinet.
Le cabinet est-il réglementé ?
Oui. AUREA WM est immatriculé à l'ORIAS, membre de la CNCGP, conseiller en investissements financiers sous le contrôle de l'AMF, intermédiaire en opérations de banque et titulaire de la carte de transaction immobilière.
Pouvez-vous m'accompagner à distance ?
Oui. La majorité des échanges se font en visioconférence, et nous nous voyons à Paris pour les rendez-vous qui engagent.