Une équipe à taille humaine, un interlocuteur qui vous connaît.
Trois associés issus de la banque privée, entourés de conseillers en investissements et d'analystes patrimoniaux. Votre interlocuteur reste le même, du premier rendez-vous au suivi.
Qui sont les associés ?
Leurs parcours et les sujets qu'ils accompagnent au quotidien.
Associé - Responsable de la sélection des solutions d'investissement
- Cabinet d'expertise-comptable
Après avoir développé le département gestion privée d'un cabinet d'expertise-comptable parisien, Julien supervise la sélection des fonds et la conception de solutions sur mesure.
Ses sujets
Associé - Responsable des pôles immobilier et financement
- Rothschild & Co
- Neuflize OBC
Passé par Rothschild & Co et Neuflize OBC, Vincent dirige aujourd'hui le pôle immobilier et financement du cabinet.
Ses sujets
Associé - Responsable du développement du cabinet
- Lazard Frères Gestion
- Conseil indépendant
Après avoir travaillé en banque privée chez Lazard Frères Gestion, puis comme conseiller indépendant, Simon est en charge du développement du cabinet.
Qui travaille à leurs côtés ?
Les conseillers en investissements et les analystes patrimoniaux qui préparent et suivent chaque dossier avec les associés.
Conseiller en investissements
Conseiller en investissements
Analyste patrimonial
Analyste patrimonial
Analyste patrimonial
Le premier rendez-vous ne coûte rien.
Une heure avec l'associé qui connaît le mieux votre sujet, pour faire le point et vous dire honnêtement s'il y a matière à travailler ensemble.