Assistant de gestion (H/F)
Au cœur du cabinet, vous assurez le suivi administratif des dossiers clients et la coordination avec nos partenaires, aux côtés des associés.
- Contrat
- CDI, temps plein
- Lieu
- Paris 17e
- Début
- Dès que possible
- Rémunération
- Selon profil
Postuler CV et lettre de motivation à contact@aurea-wm.fr
Qui est AUREA WM ?
AUREA Wealth Management est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine qui accompagne familles, dirigeants et professions libérales sur l'ensemble de leurs sujets patrimoniaux.
Son approche globale, conseil en investissements financiers, accompagnement juridique et fiscal, courtage en financement et transactions immobilières, en fait l'interlocuteur de référence de ses clients.
En le rejoignant, vous évoluez dans un environnement collaboratif, au sein d'une structure en pleine croissance, au contact direct d'une clientèle patrimoniale exigeante.
Quelles seront vos missions ?
Vous êtes le point d'appui des associés et des conseillers : chaque dossier client passe entre vos mains, de l'entrée en relation au suivi des opérations.
Suivi des dossiers clients
- Constituer et suivre les dossiers de souscription, d'arbitrage et de rachat auprès des assureurs et des sociétés de gestion.
- Préparer les documents réglementaires : document d'entrée en relation, lettre de mission, rapport d'adéquation.
- Tenir à jour les dossiers clients dans les outils du cabinet.
Relation avec les partenaires
- Être l'interlocuteur des assureurs, banques, notaires et sociétés de gestion pour le suivi des opérations.
- Relancer les pièces manquantes et suivre les délais de traitement.
Organisation du cabinet
- Organiser les rendez-vous et l'agenda des associés.
- Préparer les rendez-vous clients : documents, relevés, synthèses.
- Participer à l'amélioration des outils et des processus internes.
Conformité
- Veiller à la complétude des dossiers au regard des exigences réglementaires, notamment la connaissance client et la lutte contre le blanchiment.
Quel profil recherchons-nous ?
- Une formation de niveau bac + 2 à bac + 5 en gestion, banque, assurance ou gestion de patrimoine.
- Une première expérience en back-office bancaire, en assurance ou en cabinet de gestion de patrimoine est appréciée.
- Rigueur, sens de l'organisation et goût pour le travail en équipe.
- Aisance avec les outils numériques.
Comment êtes-vous rémunéré ?
Selon profil et expérience.
Pourquoi nous rejoindre ?
- Un rôle central dans un cabinet en pleine croissance.
- Une équipe à taille humaine, aux côtés des associés.
- Une formation aux produits, aux partenaires et aux outils du cabinet.
Ce poste vous correspond ?
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à contact@aurea-wm.fr. Nous répondons à chaque candidature.
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